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Calculateur d'épargne retraite

Entrez votre âge actuel, âge de départ à la retraite, épargne, taux de rendement attendu, dépenses mensuelles et pension pour calculer combien épargner chaque mois.


Âge actuel
ans
Âge de retraite
ans
Planifier jusqu'à
ans
Épargne actuelle
JPY
Rendement attendu (annuel)
%
Dépenses mensuelles à la retraite
JPY
Pension mensuelle
JPY
Épargne mensuelle nécessaire
[[ fmt(result.requiredMonthlySavings) ]] JPY
Capital nécessaire à la retraite
[[ fmt(result.targetNestEgg) ]] JPY
Longévité du patrimoine
[[ result.assetDepletionAge ]] ans Ne s'épuisera pas dans la période planifiée
Déficit mensuel
[[ fmt(result.monthlyShortfall) ]] JPY

Les résultats sont des simulations. Les rendements réels, les montants des pensions et le traitement fiscal varieront. Consultez un professionnel financier pour une planification personnalisée.

Conseils

  • Ce calculateur suppose un taux de rendement annuel constant. Il est recommandé d'utiliser un taux conservateur (2–3 %) pour la planification de la retraite.
  • Consultez votre relevé annuel de pension ou le portail officiel des retraites pour estimer votre pension publique.
  • Planifier jusqu'à un âge supérieur à l'espérance de vie moyenne est une mesure prudente contre le risque de longévité.
  • Les comptes à avantages fiscaux (comme iDeCo et NISA au Japon) peuvent considérablement augmenter votre épargne retraite.
  • Les dépenses à la retraite représentent généralement 70 à 80 % des revenus avant la retraite.

Questions Fréquentes

Les taux de rendement attendus à long terme sont d'environ 0,1–0,2 % pour les dépôts à terme, 2–4 % pour les fonds équilibrés et 4–6 % pour les portefeuilles d'actions. Pour la planification retraite, utiliser un taux conservateur de 2–3 % est plus sûr.

Plus tôt, mieux c'est. Commencer dans la vingtaine ou la trentaine permet à l'intérêt composé d'agir pendant des décennies, même de petites contributions mensuelles pouvant croître significativement.

L'inflation réduit le pouvoir d'achat au fil du temps. Utiliser un taux de rendement net de l'inflation donne une estimation plus réaliste de vos besoins futurs.

Le calculateur affiche des estimations avant impôts. Les gains sur investissements hors comptes à avantages fiscaux sont soumis à l'imposition. Consultez un conseiller financier ou fiscal pour une planification personnalisée.

Si votre pension couvre toutes vos dépenses, le déficit mensuel est nul et vous n'avez pas besoin d'épargne supplémentaire pour la retraite — bien qu'un fonds d'urgence soit toujours recommandé.
ツールくん

Anecdote — Le débat des 20 millions de yens au Japon

En 2019, un rapport de l'Agence des services financiers du Japon a estimé qu'un couple retraité aurait besoin de 20 millions de yens supplémentaires au-delà de sa pension publique sur 30 ans, déclenchant un vif débat national.

Les trois piliers des revenus de retraite au Japon sont : la pension publique, l'indemnité de départ de l'entreprise et l'épargne personnelle. À mesure que l'emploi à vie devient moins courant, l'épargne personnelle gagne en importance.

La "règle des 4 %", popularisée aux États-Unis, suggère qu'un retrait annuel de 4 % du portefeuille permet de le maintenir pendant 30 ans. Dans l'environnement de faibles taux japonais, de nombreux conseillers financiers recommandent un taux de retrait plus conservateur de 3 à 3,5 %.